发布日期：2026-02-28 来源: 网络 阅读量（）
华源证券-新消费行业周报：元旦假期出行数据亮眼，抖音美妆GMV预计全年高增-260105
元旦假期消费数据更新：元旦数据表现较优，或因今年假期时间长于去年同期。即将迎来春节9天长假，期待后续假期出行表现。 1）出行数据：据交通运输旦部假，期元期间，预计全社会跨...[详细]
开源证券-汽车行业投资策略：同源性优势明显，机器人打开车企成长空间-251231
汽车供应链是人形机器人发展天然土壤 汽车制造与机器人研发存在天然的同源性。汽车制造领域所积累的传感器技术、控制系统，以及目标识别、路径规划等算法，均为人形机器人的研发提供了...[详细]
东方证券-汽车与零部件行业周报：以旧换新政策落地，关注部分整车及机器人产业链公司-260105
核心观点 2026年汽车以旧换新补贴政策将延续，预计有望促进1季度乘用车需求边际改善。2025年12月30日，商务部等部门印发《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧...[详细]
国信证券-人工智能行业专题（14）：大模型发展趋势复盘与展望-260105
核心观点 复盘美股科技巨头过去三年股价走势，AI叙事不断递进。23年OpenAI领先全球开启AI加速度，微软受益于OpenAI独家合作，估值抬升明显。24年市场低估模型进步...[详细]
华西证券-家用电器行业：2026年家电以旧换新政策落地，品类补贴范围更加聚焦-260104
事件概述: 2025年12月29日，国家发展改革委官网发布《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，其中明确支持家电以旧换新。 2025年12月3...[详细]
周度研究聚焦：2026年国补政策落地对家电行业影响几何？ 家电品类更聚焦，补贴标准优化。支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器等6类大家电，且明确仅补贴1级能效或水效产...[详细]
东方证券-电子行业：长鑫科技IPO获受理，重视存储产业链国产化机遇-260104
事件：国内DRAM龙头企业长鑫科技的科创板IPO申请已正式获得受理，并披露招股说明书。 长鑫科技25H2业绩表现亮眼，深度受益存储涨价周期。根据公司招股说明书，长鑫科技25...[详细]
华源证券-交通运输行业周报：元旦航空出行景气，地缘冲突利好油运-260104
行业动态跟踪 快递物流： 1）浙江邮政管理局召开行业高质量发展座谈会，反对“内卷式”竞争，取消差异化派费。根据浙江省邮政管理局官网，浙江省邮政管理局组织召开行业高质量发...[详细]
开源证券-传媒行业周报：聚焦大模型企业IPO、模型迭代及游戏上新、更新-260104
新游上线及老游运营活动密集展开，小游戏迎分成政策利好，继续布局游戏 在全新怪物“丑丑蛋”推出、珍宝阁上新（包含冬日限定道具礼包）及系列跨年夜活动（如大厅和“摸金撤离”模式下...[详细]
投资要点： 本周核心观点： 本周（12.29-12.31）申万军工指数（801740）上升3.05%，同期沪深300指数下降0.59%，相对超额3.64pct；当下我们...[详细]
东吴证券-汽车零部件&机器人行业周度跟踪：本周交易热度上升，人形板块持续贡献超额收益-260105
核心结论 零部件本周复盘总结：本周SW汽零指数+2.91%（ 2025年初至今+42.58%），在SW汽车板块中排名第1；最新交易日SW汽零PE(TTM)处于历史的79.4...[详细]
本周小结：短期铜价震荡，2026年供需偏紧仍支持铜价上行。截至2025年12月31日，SHFE铜收盘价98240元/吨，环比12月26日+2.23%；截至2026年1月2日，L...[详细]
光大证券-建筑建材及新兴产业行业：基础设施公募REITs估值跟踪-251231
2025年12月31日，中证REITs全收益指数环比上升0.03%，收于1009.8；市场总成交金额环比下降4.1%，为3.99亿元；换手率为0.34%，环比下降0.00pct...[详细]
华西证券-社服零售行业周报：元旦出行稳健增长，离岛免税持续亮眼-260104
元旦假期国内出游1.42亿人次，国内出游总花费847.89亿元。 根据文旅部发文，26年元旦假期3天，全国国内出游1.42亿人次，国内出游总花费847.89亿元，较24年元...[详细]
开源证券-社会服务行业周报：元旦海南旅游消费活力释放，美图拟内设千万风投转型AI Agent-260104
旅游/潮玩：元旦假期海南旅游消费活力释放，消费与贸易活力凸显 元旦假期：根据文旅部，元旦假期国内出游1.42亿人次/表观较2024年增长5.2%，国内出游总花费847.89...[详细]
东吴证券-智能汽车行业主线周报：特斯拉FSD V14无接管横穿美国，看好智能化-260104
本周智能汽车行情复盘：我们编撰的智能汽车指数-6.2%，智能汽车指数（除特斯拉）+0.2%。截至2025年12月31日，智能汽车指数PS(TTM）为14.1x，该估值位于202...[详细]
光大证券-房地产行业光大地产板块及重点公司跟踪报告：《求是》刊文稳预期，2026年期待政策加力-260104
一、地产开发/物业服务的板块估值及重点公司近期市场表现。 1）地产开发板块：截至2025年12月31日，房地产(申万)市净率PB(LF)为0.81倍，历史分位数25.79%...[详细]
开源证券-机械设备行业周报：马斯克宏图的下一个篇章，脑机接口，2026年将启动大规模量产，有望解锁人机协同终极形态-260104
Neuralink计划2026年启动大规模生产，商业化进程提速 近期，埃隆·马斯克在社交媒体表态，旗下Neuralink将在2026年启动脑机接口设备大规模生产，并同步推进...[详细]
东吴证券-机械设备行业跟踪周报：看好半导体设备高景气&国产化率提高历史性机遇；推荐催化加速落地的人形机器人-260104
1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精...[详细]
开源证券-汽车行业周报：2026年汽车以旧换新国补延续，比亚迪超越特斯拉成为纯电汽车全球销冠-260104
行业重点新闻 （1）2025全年国内汽车销量/交付榜：比亚迪460万辆蝉联第一，零跑夺新势力销冠。2025年12月国内汽车销量/交付榜：比亚迪依旧登顶、鸿蒙智行接近9万、小...[详细]
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